一、头条

  1、证监会主席易会满在《旗帜》杂志发表署名文章称,当前,我们紧扣金融供给侧结构性改革这条主线,对一些市场反映比较集中的关键性方向性问题深入研究论证,加强资本市场改革顶层设计,成熟一项推出一项。

  2、财政部提前下达2020年部分新增专项债务限额1万亿元。

  二、宏观要闻

  1、统计局:中国10月工业利润同比下降9.9%;1-10月全国工业利润同比下降2.9%。

  2、央行11月27日无逆回购操作。因今日无逆回购到期,当日实现零投放零回笼。央行11月27日开展60亿元央行票据互换(CBS)操作。

  3、国务院印发《关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》。通知提出,港口、沿海及内河航运项目,项目最低资本金比例由25%调整为20%。

  4、农业农村部:今日全国农产品批发市场猪肉平均价格为42.47元/公斤 比昨天下降0.4%。

  5、财政部就增值税法草案征求意见 将调整不动产等货物的适用税率。

  三、国内股市

  1、沪指下跌0.13%,报收2903点;深成指下跌0.3%,报收9648点;创业板下跌0.28%,报收1674点。从盘面上看,无线耳机、农业、半导体等板块涨幅居前;养殖业、煤炭、体育产业等板块跌幅居前。

  2、港交所最终数据显示,北上资金28日净流入24.22亿元,连续10日实现净流入。沪股通方面,招商银行净买入2.95亿,中信证券净买入1.56亿。深股通方面,格力电器净买入3.51亿,五粮液净买入3.32亿。

  3、截至收盘,恒生指数(26954, 40.08, 0.15%)涨0.15%,报26954点。国企指数涨0.03%;红筹指数涨0.32%。

  4、了解到,经过一段时间的实践,决策部门将把科创板行之有效的制度安排逐步推广向其他市场板块。下一步将稳步推行注册制改革,近期重点推进创业板改革并试点注册制。(上证报)

  5、财政部:1-10月份国有企业利润总额同比增长5.4%。

  6、安信证券首席经济学家高善文:经济转型对股价将产生越来越大的驱动力。

  7、部分ETF基金成分股超比例换购 监管层拟采取行政监管措施。

  8、MSCI:四大问题全部解决 才会就A股进一步纳入展开咨询。

  四、全球市场

  1、美股周三小幅收高,三大股指再创盘中与收盘历史最高纪录。道指收盘上涨42.32点,或0.15%,报28164.00点;标普500指数涨13.11点,或0.42%,报3153.63点;纳指涨57.24点,或0.66%,报8705.18点。

  2、亚太股市普遍上涨,日经225指数收盘涨 0.28%,报23437.77点。韩国KOSPI指数跌0.31%,报2127.85点。

  3、周三欧洲股市面,欧洲泛欧绩优300指数收涨0.28%,英国富时100指数收涨0.3%,德国DAX指数收涨0.34%,法国CAC指数收跌0.1%,西班牙IBEX指数收涨0.25%。

  3、马斯克:特斯拉皮卡预订量已达到25万。

  4、恒指公司:阿里巴巴将被纳入恒生综合行业指数、恒生互联网科技业指数。6、苹果希望中国工厂将AirPods Pro产能提升一倍。

  五、商品期货

  1、WTI 1月原油期货收跌0.30美元,跌幅0.51%,报58.11美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.21美元,跌幅0.33%,报64.06美元/桶。

  2、国际黄金期货走低,COMEX 12月黄金期货收跌0.4%,报1460.80美元/盎司。

  3、伦铜连涨四天,刷新逾两周高位。LME期铜收涨0.4%,报5945美元/吨。 LME期铝收涨0.6%,报1764美元/吨。 LME期锌收跌0.1%,报2297美元/吨。 LME期铅收平,报1943美元/吨。 LME期镍收跌1.5%,报14380美元/吨。 LME期锡收涨0.5%,报16400美元/吨。

  4、国内商品期货夜盘涨跌不一。焦煤收跌0.41%,动力煤收跌0.66%。 橡胶夜盘收跌0.20%,沥青收跌1.57%。 豆粕夜盘收跌0.25%,菜粕收跌0.54%。 郑棉夜盘收涨0.04%。螺纹期货夜盘收跌0.72%,热卷收跌0.09%;铁矿石期货收跌0.39%。

  5、世界钢铁协会:2019年10月全球64个国家的粗钢产量比下降2.8%。

  6、中煤协:当前煤炭供需总体宽松。

  六、债券市场

  1、财政部在香港成功发行60亿美元主权债券。

  2、周三美债收益率多数上涨,3月期美债收益率跌0.5个基点报1.598%,2年期美债收益率涨4.4个基点报1.64%,3年期美债收益率涨4.3个基点报1.625%,5年期美债收益率涨3.1个基点报1.634%,10年期美债收益率涨2.5个基点报1.771%,30年期美债收益率涨1.4个基点报2.194%。

  七、外汇

  1、人民币兑美元中间价下调5点,报7.0349。

  2、11月28日(星期四),纽约尾盘,美元指数涨0.13%报98.3890,非美货币涨跌不一,欧元兑美元涨0.2%报1.0999,英镑兑美元涨0.44%报1.2924,澳元兑美元跌0.16%报0.6776,美元兑日元涨0.45%报109.54,离岸人民币兑美元现涨33个基点报7.0164。

  八、行业资讯

  1、人脸识别国家标准制定工作全面启动。

  2、网贷平台转型小贷公司试点方案出炉转型全国小贷注册资本门槛10亿。

  3、从国家医保局获悉,国家医保谈判准入药品名单将于11月28日公布,这也意味着2019年版国家医保目录的最终完成。

  4、华为发布智能边缘数据IT基础设施解决方案。

  5、中国稀土行业协会:前十月LED荧光粉和长余辉荧光粉产量稳步增长。

  九、国内公司新闻

  1、东旭蓝天公告称,目前正在筹划以发行股份并支付现金方式购买丽晶美能股权事项,预计停牌时间不超过5个交易日。

  2、融创中国:约153亿元收购云南城投集团持有的目标公司。

  3、小米集团第三季度营收536.6亿元,略超预期。

  4、暴风集团公告,因拖欠合作方机房服务器托管费用,合作方已终止提供服务,导致公司网站和手机客户端不能正常提供服务。公司正在积极与其他合作方洽谈。

  十、公司债券舆情

  1、上清所:未收到“15永泰能源MTN002”付息资金。

  2、东方金诚:上调北京建工主体及“19建工01”信用等级至AAA。

  3、大公:将山东如意科技集团列入信用观察名单。

  4、鸡西市国有资产经营管理:取消发行“19鸡西国资MTN001”。

  5、国电南自:取消发行“19国电南自SCP001”。

  6、新光控股集团:第二次债权人会议表决通过破产重整案以共益债务形式新增借款方案。

  7、南京高淳国有资产经营控股集团:无偿划转公司部分资产。

  8、天津市旅游(控股)集团:向天津新天钢钢铁集团转让公司部分资产等。